“现在越来越多的业主都来询问N型组件情况，一天内就能收到十几个客户的问询，而且很多业主的设计方案现在都只考虑N型。”近期，某组件头部企业工作人员向笔者表示。正如描述的情况一样，经过近两年的市场验证，N型的价值正在被越来越多业主认可，其在下游应用端的接受度也大幅提升。
自2021年N型技术开始迭代PERC以来，这期间N型产品走过了新品发布、产能规划、大规模量产以及成为主流产品的一系列过程。当前随着光伏产业链价格的整体回落和技术的不断升级，N型产品迎来了真正的价值释放。
上半年产业链下跌，N型性价比凸显
(资料图)
上半年光伏产业链价格整体走跌。今年1月中旬，硅料价格开启暴跌模式，从最初的31万/吨跌至15万/吨，跌幅超过50%，仅用了30天。随后虽有短暂回弹，但整体一路下降，最低价格来到6.5万元/吨以后，出现企稳势头。
跟随着硅料价格的下跌走势，硅片和电池片也一路走低。2022年11月24日，隆基硅片打响降价“第一枪”。随后M10硅片从7.54元/片一路跌至5.4元/片，最低价格2.93元/片。电池片由年初的1.2元/W一路下行，截至目前，一道N型电池片最新报价为0.8元/W。
组件受上游影响，价格一路下滑。从近期开标的三峡集团5 GW组件和南水北调中线新能源（北京）2023年光伏组件框架采购中可以发现，当前P型组件出厂价最低价格已经来到1.168元/W；N型组件最低价格在1.23元/W，N型组件相较于年初2元/W已经回落了约0.7元/瓦。N、P差价也在不断缩小，从此前的0.15元/W缩小到了0.02元/W，甚至在国电电力900MW组件集采中实现了N/P同价1.4元/W。
随着产业链及组件价格的下降，N型性价比愈发凸显，应用端的接受程度也逐步提高。根据笔者统计，今年上半年超120GW组件招标中，N型组件的需求规模约26GW，占比达到了22%，这相较于去年的占比实现了量的飞跃。
央企对N型组件的认可在其年度集采中也得到了充分的体现，国家电投5.65GW组件集采，N型占比32%；中核汇能6GW和华电4GW组件集采，N型占比42%；华能6GW和大唐8GW组件集采，N型占比50%，N型已经成为央企集采的优先选择项。
需要提及的是，当前N型组件供货中，主要还是以TOPCon为主流，不排除小部分HJT组件的试水，例如中核2023年采购500MWh异质结组件设备，报价最高至1.89元/W；相比于TOPCon而言，HJT组件的性价比还有待市场的突破与验证。
可以明确的是，当性价比叠加发电增益的技术优势，N型在2023年也可谓是“战无不胜”。随着N型技术的升级以及规模化发展的壮大，N型和P型在价差上不断缩小，N型组件带来的发电量增益，正在从实际应用的实证数据中逐步体现出来。
以某头部组件企业的28.7MW项目为例，在同样的场地面积及电站装机容量、同样的安装方式和系统寿命条件下，通过对比PERC双面660W和TOPCon双面685W组件发电量差异，得到每千瓦TOPCon双面组件会比PERC组件有约2%的发电量提升，且电站BOS成本和LCOE分别下降约1.1%、2.3%，N型组件的价值“真金白银”的体现在电站端应用上。
而随着N型组件的优势在电站端形成有效验证，也再一次助推下游对N型组件的优先需求，并构建了N型产品与业主选择之间的良性反馈。
需求骤增、下半年供应仍紧张
今年以来，各大企业产能扩充的消息不断，包括阿特斯、隆基绿能、晶科能源、天合光能、晶澳科技在内的头部组件企业都在积极扩张N型产能，有消息称，目前各企业规划的N型产能超过700GW，仅笔者统计的14家光伏企业到2023年底的产能规划就超过了400GW，由此行业也时有担心产能过剩的声音出现。但从实际情况来看，随着N型需求的快速上升，今年下半年N型产品供应仍存在不确定性。
注：表格中隆基、天合处IOPCon应为TOPCon
从需求端来看，今年全球光伏电站装机将再创新高，根据行业预测，2023年全球新增光伏装机将突破400GW，甚至达到450-500GW。国内市场来看，随着第一批、第二批风光大基地部分项目要求在2023年底前并网，加上光伏产业链价格出现企稳迹象，下半年国内下游电站需求有望充分释放，预计N型组件需求旺盛。
另一方面，海外市场对N型组件接受程度高、需求不断增长。笔者询问某一线组件头部企业工作人员获悉，今年海外市场对N型组件需求量很大，已经出现供不应求状态。“上周我们刚开完半年度营销会议，上半年我们N型组件总出货量15GW，其中海外的N型出货达8GW，占比已经过半。”该人士表示。另一个组件头部企业销售人员也告诉笔者，截至目前，他们公司的海外N型组件出货已经达到3GW规模，出货量上较之前有很大提升。
但在产能供给方面，虽然N型产能规划规模庞大，但是产能从规划到投产，再到形成稳定的产出仍有较大的距离。近期多家公司在公开渠道都宣称N型产品供不应求。
钧达股份在业绩说明会上答复投资者提问时提到，当前光伏电池行业正由P型向N型升级迭代，市场因N型技术普及速度较慢的原因，N型电池产能仍相对短缺。作为目前行业为数不多可稳定供给N型电池片的厂商，钧达股份表示，预计N型产品市场将持续供不应求。
晶科能源也在近期回答投资者互动时表示，当前N型TOPCon技术的先进性和经济性已受到市场充分认可，N型组件需求将快速提升，但产能今年较需求仍较为稀缺，终端产品处于供不应求状态。
笔者从行业第三方机构资深分析师处求证获悉，“目前，N型实际产能释放的速度受技术以及辅材用料方面的瓶颈影响不及预期，这也导致在下游需求启动的状态下，N型产能出现了短期的供不应求状态。”但是该专业人士也强调到，“N型下半年的产能供应情况如何，还需要看下半年技术突破带来的产能释放速度。”
光伏行业的技术迭代正进入N型的新周期，可以预期的是，在这一轮技术升级中，率先布局并且实现稳定量产的企业，仍将会享受技术带来的时代红利。但与此同时，N型迭代叠加产能扩张、价格竞争、新进入者增多等行业现状，也意味着行业正进入新一轮的“厮杀”。
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